Telefonica faz oferta pública de R$ 6,5 bilhões para comprar GVT

São Paulo, 07 de outubro de 2009 - A Telecomunicações São Paulo S.A. - Telesp, subsidiária do Grupo Telefônica no Brasil, enviou hoje comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à BM&F/Bovespa informando que fará uma oferta pública para adquirir até 100% das ações da GVT, empresa que atende o mercado de telefonia fixa e banda larga nas regiões Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste do país.

O êxito da operação permitirá à Telefônica ter uma presença ainda maior fora do Estado de São Paulo, o que contribuirá para ampliar sua base de usuários, além de fortalecer a concorrência no mercado brasileiro de telecomunicações.

O resultado da combinação da solidez financeira da Telefônica com o potencial de crescimento da GVT representa ainda a oportunidade de prover excelência em tecnologia e relacionamento para a prestação de serviços no setor de telecomunicações no Brasil, com amplos benefícios para os clientes das duas operadoras.

A oferta pública será feita ao preço de R$ 48 por ação, o que totaliza um valor aproximado de R$ 6,5 bilhões, caso seja concretizada a aquisição de 100% das ações. A operação está condicionada à aquisição de pelo menos 51% das ações da GVT, à dispensa da aplicação dos mecanismos de proteção previstos no seu estatuto (poison pills) e à aprovação pela Anatel.

Além das suas áreas de atuação, Telefônica e GVT possuem complementaridade de serviços, produtos, gestão e tecnologia. Juntas vão oferecer às áreas onde atuam maior capilaridade, presença e portfólio, levando mais opções de escolha aos usuários e elevando o nível de competição no setor.

Sobre o Grupo Telefônica
Com 62,4 milhões de clientes e 85 mil empregados, o Grupo Telefônica é o maior conglomerado de telecomunicações do Brasil, com atuação na área de telefonia fixa, móvel e banda larga. Somente no Estado de S.Paulo opera com 11,5 milhões de linhas fixas. Conta, no total, com 14,8 milhões de linhas instaladas. A receita líquida da Telesp alcançou R$ 15,098 bilhões em 2008. Desde que entrou no país, em 1998, a companhia já investiu R$ 36,4 bilhões, parte deles para trazer a infraestrutura e serviços de banda larga ao país, setor em que conta hoje com 2,7 milhões de usuários.

Sobre a GVT
A GVT S.A., empresa de desenvolvimento de soluções e prestação de serviços de telecomunicações, é reconhecida pelo seu caráter de inovação e pela excelência de sua gestão empresarial.